溫淑萍
國內(nèi)乳業(yè)增速放緩期來了。近日公布半年報的多家乳企中，接近半數(shù)企業(yè)上半年同期都呈現(xiàn)增速放緩趨勢，連蒙牛、貝因美(10.59, -0.76, -6.70%)、三元都未能幸免。
關(guān)于放緩因素，一個業(yè)內(nèi)普遍的認同點是中國現(xiàn)代奶業(yè)發(fā)展滯后。
一邊是巨大的用奶需求，一邊是奶業(yè)發(fā)展跟不上時代，這其中的矛盾體現(xiàn)為企業(yè)生產(chǎn)成本越來越高，奶牛的養(yǎng)殖效益降低，一些企業(yè)效益下滑。而解開這些癥結(jié)的最好方式或許只能是乳企加快轉(zhuǎn)型升級。
增速放緩
乳業(yè)市場一直有著激烈的競爭，競爭必然導(dǎo)致企業(yè)利潤格局的變化。
截至到9月1日，在已經(jīng)公布半年報的14家乳企中，接近8家乳業(yè)的營收及凈利潤都出現(xiàn)不同程度的下滑。據(jù)貝因美上半年報公告顯示，其凈利潤虧損達1.02億元。去年貝因美的業(yè)績同樣出現(xiàn)下滑，而今年的形勢更加明顯，同比下滑高達195.51%。澳優(yōu)乳業(yè)的半年報同樣顯示，公司上半年業(yè)績出現(xiàn)下滑。雖然今年上半年實現(xiàn)銷售收入9.12億元，但同比下降達2.6%；凈利潤為4050萬元，同比下滑24.3%。合生元的半年報也顯示，營收同比減少達10.3%；凈利潤約為2.05億，同比下滑34.4%。
其中三元乳業(yè)的業(yè)績下滑，或許是在眾多乳企中最超出市場想象的。據(jù)三元半年報示，公司上半年營收22.3億元，同比下降0.85%；凈利潤為4957.75萬元，同比下降達72.31%。
而在這些業(yè)績增速下降的氛圍中，蒙牛、光明的業(yè)績卻顯得較為“詭異”。上半年蒙牛乳業(yè)[微博]營業(yè)額255.64億元，同比下降1.1%；但凈利潤達13.39億元，同比增長27.7%。光明乳業(yè)(15.60, -0.06, -0.38%)營收100億，同比增幅接近2%；凈利潤達2億，但凈利潤同比卻下降接近4%。
對于多數(shù)企業(yè)營收及利潤下降這一趨勢。部分乳業(yè)界人士認為，或許國內(nèi)乳企增速放緩的時代來了。
有消息顯示，三元的下滑部分因素源于北京市場的變化。如上半年北京市場營收同比下降7.96%。部分業(yè)內(nèi)人士認為，這源于宏觀消費環(huán)境低迷，這也使得從2014年開始，國內(nèi)原奶的價格持續(xù)下滑。同時，北京液態(tài)奶市場競爭格局空前激烈，在各大奶企角逐北京這個大市場的同時，現(xiàn)代牧業(yè)也將工廠放在了三元的重要領(lǐng)帶內(nèi)張家口。此后，北京地區(qū)重要的常溫奶和低溫巴氏奶的競爭異常激烈。雖然三元不斷加大推廣力度，但其面臨的壓力一直未減輕。
而貝因美對于凈利潤大幅下降的解釋為，公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型尚未完成，國內(nèi)電商、“海淘”搶占市場份額，使大賣場、超市等傳統(tǒng)零售渠道市場份額面臨挑戰(zhàn)。
澳優(yōu)乳業(yè)的下滑因素官方解釋同樣為內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整所致，據(jù)其介紹，主要是因公司改變策略，將業(yè)務(wù)重心由利潤率相對較低的貼牌業(yè)務(wù)及合約制造業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)移至利潤率較高的自家品牌業(yè)務(wù)。在這更替中，業(yè)績暫時出現(xiàn)下滑。
上半年奶粉企業(yè)業(yè)績都在明顯下降，而毛利相對低的乳品卻給蒙牛帶來穩(wěn)定的增長業(yè)績。據(jù)了解，上半年蒙牛自身本部營業(yè)額達244.03億元，同比增長0.5%。這一業(yè)績增長主要來自特侖蘇、優(yōu)益C、冠益乳及純甄等品牌的增長拉動。而銷售額的下滑則主要受雅士利拖累，據(jù)業(yè)績報表顯示，雅士利銷售額較上年同期下降24.86%。在乳企超過半數(shù)的下降的格局下，業(yè)內(nèi)人士分析，或許乳業(yè)增速放緩的時代來了。
奶業(yè)大環(huán)境
業(yè)內(nèi)人士認為，縱觀上半年乳企的走勢，在激烈競爭的背后則是企業(yè)格局重構(gòu)的迫切發(fā)展訴求。
事實上，在上半年乳企的發(fā)展結(jié)構(gòu)中可以看出，雖然常規(guī)奶的利潤已較薄，但仍然是企業(yè)業(yè)務(wù)格局中的主力。雖然放緩各有各的問題，但行業(yè)大背景仍然是影響的主動力。
日前召開的乳業(yè)D20峰會上，乳企人士透露，目前中國奶牛達1400萬頭，牛奶產(chǎn)量在3500萬至3800萬噸的水平上，位居世界第三。人均奶類占有量，從1978年不足1公斤，提高到2014年的33.8公斤。而雖然乳品消費人均上升到了33公斤，但只是發(fā)展中國家人平均乳品的二分之一。隨著人們生活水平的提高，乳品的需求仍有較大空間。
這一矛盾首要的體現(xiàn)點為，國內(nèi)消費者對乳品的信心不足?；蛟S這是三聚氰胺事件的后遺癥，自三鹿奶粉含三聚氰胺嚴重超標事件發(fā)生后，雖然農(nóng)業(yè)部連續(xù)多年不斷提高質(zhì)量要求，但這一隱憂仍存在于老百姓(50.45, 0.00, 0.00%)心中。
據(jù)了解，農(nóng)業(yè)部已連續(xù)七年實施生鮮乳質(zhì)量監(jiān)測計劃，均大幅高于國家藥準，三聚氰氨等違禁添加素保持在百分之百監(jiān)控范圍內(nèi)。雖然近年來，國內(nèi)多個乳品企業(yè)的多款產(chǎn)品在國際乳制品質(zhì)量評比中獲獎，或者通過國際權(quán)威機構(gòu)的認證，但國產(chǎn)乳品的質(zhì)量問題依舊讓老百姓懷疑。
其次，乳企的生產(chǎn)成本居高不下，奶牛養(yǎng)殖效益低，效益下滑。眼下市場上原奶價格浮動頻繁，奶牛的養(yǎng)殖效益逐漸降低，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)倒奶和殺奶牛的現(xiàn)象。
而在這些矛盾的背后，隱藏的促導(dǎo)因素則是奶業(yè)發(fā)展中面臨的轉(zhuǎn)型升級之痛。
據(jù)了解，2014年全國100頭以上奶牛規(guī)模達到了45%，機械化達到90%，分別比2008年提高了25%和35%，年產(chǎn)9噸以上的高產(chǎn)奶牛超過130萬噸，養(yǎng)殖小、散、低的局面得到改變。全國有1.3萬個奶牛專業(yè)合作社，乳品企業(yè)自建和奶源基地超過20%。
雖然大環(huán)境有了較大改變，但在質(zhì)量安全和生產(chǎn)水平上距離國外的先進奶業(yè)還有不小的差距。乳業(yè)專家宋亮認為，戰(zhàn)勝這些困難和挑戰(zhàn)，首先要把好質(zhì)量關(guān)，同時加強行業(yè)自律，建立和諧奶業(yè)，企業(yè)應(yīng)該勇于承擔(dān)社會責(zé)任，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，積極創(chuàng)建一流品牌，帶動奶農(nóng)共同致富。特別是當前賣奶難，希望乳品企業(yè)按照合同，保證收購，善待奶農(nóng)，不再發(fā)生企業(yè)拒收鮮奶，奶農(nóng)倒奶殺牛的事件。
事實上，在乳企市場競爭格局重構(gòu)的同時，乳企、奶農(nóng)等鏈條中的參與者們也同樣進行著利益的博弈。對于乳企、奶農(nóng)這對利益體，宋亮建議形成利益風(fēng)險共同體。
宋亮稱，養(yǎng)殖與加工構(gòu)建“利益共享、風(fēng)險分擔(dān)”合作模式，將是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)與食品加工業(yè)利益有效分配的基礎(chǔ)，從而推動種植、養(yǎng)殖、加工互補發(fā)展，一個包含種植、養(yǎng)殖、加工的全產(chǎn)業(yè)鏈良性運行的產(chǎn)業(yè)組織模式將極大提升中國農(nóng)牧業(yè)的質(zhì)量水平，極大降低生產(chǎn)、運行成本。
同時，國內(nèi)企業(yè)也應(yīng)重視對國內(nèi)奶源質(zhì)量的提升。中國作為世界第三大乳品消費市場，如果國內(nèi)奶源萎縮，未來中國乳企在國際市場的資源控制也不會穩(wěn)定?！熬湍壳笆袌鰜碚f，企業(yè)們應(yīng)該加快推進低溫產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。長期來看，國內(nèi)乳資源與國際乳資源存在分工趨勢，這點從日本等國發(fā)展歷史可以看清楚，為保護本國乳業(yè)發(fā)展，大力推進低溫產(chǎn)業(yè)是勢在必行，同時期望政府加快國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)標準升級，推動乳資源盡快分工?！彼瘟练Q。
向外學(xué)習(xí)
或許，在國內(nèi)競爭慘烈的背景下，國際化不失為一條出路。國際化就是中國乳企直接采用國外純天然的優(yōu)質(zhì)乳品，并在當?shù)芈涞厣罴庸?，隨后乳企即可在當?shù)刂苯愉N售，也可以引入國內(nèi)市場。
據(jù)了解，伊利、蒙牛、光明企業(yè)率先帶頭，已經(jīng)開始在大洋洲、歐洲、美洲布局奶源基地。
據(jù)了解，今年以來光明食品海外業(yè)務(wù)的毛利率優(yōu)于整個集團的平均毛利率，高出6個百分點以上。據(jù)內(nèi)部人士羅列，今年3月份光明收購以色列食品企業(yè)特魯瓦 Tnu-va77%股權(quán)完成交割；6月，簽署全資收購西班牙食品分銷商米蓋爾MIQUEL公司100%股權(quán)；光明乳業(yè)圍繞集團牧業(yè)資產(chǎn)重組、通過定向增發(fā)擬將特魯瓦裝入光明乳業(yè)；光明食品集團在德國與德意志銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；收購西班牙食品分銷企業(yè)米蓋爾等等。
而蒙牛也在加快國際化的布局。2014年初，蒙牛就利用伙伴，特別在歐洲和美國的養(yǎng)殖業(yè)的伙伴，以及全球行業(yè)專家為牧場提供專業(yè)、系統(tǒng)的培訓(xùn)，希望向行業(yè)輸送一批技術(shù)與管理并重的人才，提升牛奶的品質(zhì)與產(chǎn)量。直到去年已經(jīng)有100多名牧場主順利畢業(yè)。
此外，蒙牛還建設(shè)了國際化示范牧場，引進新西蘭乳業(yè)公司把牧場的管理當作制造工廠的管理，進行質(zhì)量的審核，對上游牧場按照制造業(yè)的體系來進行整個質(zhì)量審核。
而在資本運作與奶源資源的擴張中，蒙牛、伊利的舉動也較為大手筆，去年伊利的大洋洲乳業(yè)基地已經(jīng)揭牌。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，后續(xù)的資本擴張仍在布局中。而蒙牛也不甘落后，在今年旗下雅士利品牌收購?fù)赓Y乳品品牌多美滋后，據(jù)業(yè)內(nèi)傳，后半年還有大手筆。
業(yè)內(nèi)人士認為，更多的乳企應(yīng)該走出國門向國外企業(yè)學(xué)習(xí)，只有加速轉(zhuǎn)型升級才能增強競爭力。而中國乳企在國際上的歷練或許有助于提升它們在整個乳品市場的競爭力。
